Mpenzi ana mpinzani mpya - Isaac mdogo masikini, ambaye alikuwa karibu kutupwa na mama yake mwenyewe. Ni huruma hata kushinda mpinzani kama huyo. Lakini hali za mchezo hazisamehe - mtu aliye na nywele za samawati lazima ashinde, vinginevyo uhusiano wake na Msichana utasitishwa.